第三个月，胎儿的雏形已经具备。第三个月末已经不能称为“胎芽”，而是真正的“胎儿”。以前胎儿会通过皮肤吸收氧气和营养，现在则经由胎盘上的脐带，自母体获得丰富的养分。这个时期，身体每天成长约一厘米左右。在第三个月后期，胎儿已经长至9厘米。这时脸部已略具人类雏形，有眼睑，耳朵部分也已形成，嘴唇构造完全，鼻子隆起，并且已有鼻孔。性器官在第十一周后期开始形成。这时胎儿会转动头部，也会改变身体的方向或姿势，会有走路、跳跃和惊吓等动作，会在羊水中非常活泼地运动。